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智能化和网联化成为重要趋势

发布时间:2022-12-02阅读:1157

分销与采购机遇及风险

1、机遇

(1)蒸蒸日上,今年汽车HUD出货量同比增长7%

随着智能汽车产业快速发展,智能化和网联化成为重要趋势,全球主流汽车品牌也更加注重人车互动升级,而在行驶安全中起重要作用的HUD也步入发展的快车道。数据显示,汽车行业对于抬头显示器(HUD)的导入正呈现迅速增长,预计2022年HUD的出货量可以达到600万片,年同比增长达7%。主要厂商包括日本精机、德国大陆及华阳、京东方等。

(2)如日方中,10月储能189个项目招标额超380亿元

今年10月国内一共有189个储能项目开标。招标内容涵盖储能电站EPC、储能系统、储能电池等采购,总开标规模超20.28GWh,约合人民币超380亿元。央企仍然以雄厚的实力占据市场的主要份额,占比最高的单位依次为中核集团、中国能建、国家能源集团、国家电投。重点关注宁德时代、比亚迪、阳光电源及古瑞瓦特等产业链厂商。

2、风险

(1)持续低迷,下半年DRAM营收将较上半年骤减40%

全球经济疲软和高通膨减缓全球个人电脑、智能手机及其他消费电子产品需求,连带影响DRAM需求下滑,预期今年下半年DRAM营收恐将滑落至293亿美元,较上半年的490亿美元大幅减少40%。关注其中重点厂商三星、SK海力士、镁光及长鑫等。

(2)急转直下,Q3 GPU总出货量创2009年来最大跌幅

2022年第三季度GPU总出货量(包括所有平台和所有类型的GPU)为7550 万,同比下降25.1%。台式机及笔记本市场需求分别下滑15.43%和30%,创下自2009年以来的最大降幅。关注其中重点厂商英伟达、AMD和Intel

、小结

当前,整个元器件产业链正处于修正阶段,晶圆代工厂产能快速松动,原厂多对明年展望保守,去化库存成为业内关注焦点。 

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