围剿俄供应链！“毁灭性”半导体禁令出炉，中国芯“赚爆”

          每一瞬的变局，都蕴藏“芯机”。

　　“断供”“制裁”，一向都是美国钳制竞争对手的惯用伎俩。面对俄罗斯的武断，美国再次使出了其过去数年针对中国企业华为同样的套路，只不过，这一次更强硬。

2月25日，俄罗斯《生意人报》援引一位政府消息人士的话称，俄罗斯芯片厂商已收到全球第一大芯片代工企业台积电的通知，称美国政府要求该公司停止与俄罗斯的合作。当地时间2月27日，据俄媒RBC报道，IT市场两位消息人士向其证实，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付其产品。除此之外，据传使用英特尔和AMD处理器的戴尔和联想等个人电脑生产厂商也已停止向俄罗斯供货。

　而这，仅仅只是美国对俄罗斯进行科技制裁的第一步。按照美国过往的手法，接下来无疑将从各条路径一一切断全球半导体大厂们对俄罗斯的供应，除了美国本土的供应链企业之外，欧日韩等盟友地区的半导体企业，恐怕也将“难逃魔爪”。

　　俄境内手机涨价，仅仅只是开始？

       在美国的制裁令下达后，俄罗斯本地的渠道商由于担心后续美国对俄国内供应链进一步加重制裁，可能会陆续采取提价的措施，以应对输入俄罗斯境内的零部件价格的上涨。

　　据俄罗斯《消息报》报道，一位接近某家在线零售商的消息人士表示，该渠道预计将对在售商品提价10-30%。比如，具有128 GB内存的iPhone 13标准售价7.999万卢布，现在在零售渠道的售价接近 10.4万卢布。不过，总体来看，据供应链消息，目前只有iPhone智能手机的价格上涨，其他提价决定尚未做出。

　　那些对本地市场颇为敏感的渠道商早已预见了这个趋势，在“风声”刚起的时候其实就已经囤了不少货。有渠道商预计，接下来随着风口的逐渐收紧，俄国内以手机、PC为代表的电子产品可能将迎来较大幅度的涨价。因此，早在今年1月份，已经预见到形势变化的消费者们就开始爆买智能手机，比如在Ozon电商平台上，2022年1月智能手机的销量就同比暴涨了50%。

      当然，如今的英特尔、 AMD处理器的断供，台积电的停止合作以及戴尔、联想（不明白联想为何参与）甚至苹果、谷歌等主流PC和手机大厂、系统大厂向俄罗斯停止供货，只是美国动作的第一步。接下来，可能会有诸如英伟达等更多与美国关系密切的欧日韩盟国地区的大厂陆续对俄罗斯采取相关措施，这对于俄国境内的电子产品市场影响巨大。

　　“毁灭性”禁令之下，中国芯“赚爆”？

　　过去数年，美国在半导体设备以及原材料等多领域对中国实施了技术封锁，尽管国内近年来也正大幅注资半导体赛道，各细分领域都陆续涌现出一大批有“国产替代潜力”的半导体公司，但在高端芯片、高端器件领域依旧无力回天。

　　有行业人士指出：“俄罗斯当前在高端芯片以及高端器件领域的供给缺口国内芯片公司很难补得上，就拿CPU和GPU来讲，目前做国产替代的国内公司与头部企业如英特尔、AMD以及英伟达等相差好多个代际，即便是供应国内都不可能补位，更别提出海供应俄罗斯。目前中国芯片或半导体企业的机会在于一些欧美日韩企业已经退出或可能退出供应的市场，而中国企业又能顺势填补的空缺市场，会是国内半导体企业今年乃至未来很多年的新机会。”

“俄罗斯的很多电子产品实际上对于芯片或者器件的要求不算很高，比如一些小家电、小电器用的MCU、基础元器件，亦或是一些中低端手机、PC或者高性价比的电子设备所需的各种品类的芯片，对于近年来兴起的中国企业来说大部分需求都是完全可以满足的，俄罗斯的市场还在成长，如果中国企业能够趁最近几年快速导入，长期来看对于国内半导体企业的出海以及做大做强都是非常有好处的。”该行业人士进一步补充到。

　　但这类产品往往利润不高，长期来看对于国内企业的“出海试水”还是有好处的。不过，目前最主要的问题不在于涨价，或者是中国企业是否能从中得利的问题，有国内渠道商告诉记者：“现在的问题是外汇不够稳定，好几个客户都不敢下单。因为现在的俄乌问题，使得卢布贬值厉害，接下来中国和俄罗斯之间的电子市场恐将受到较大的影响。”

　　而作为被制裁一方的俄罗斯，恐怕将迎来“中国华为”之后，一次最具“毁灭性”的“半导体禁入令”。“俄罗斯国产替代”会否就此崛起，据有待时间去印证了。