华为被传寻存储、手机“芯备胎” “联韩抗美”还是抱团取暖？

国内外多家媒体援引《韩国经济新闻》的报道，华为要求三星电子和SK海力士保持稳定的存储芯片供应，并透露了相关细节。今日，据报道，有韩媒称华为未要求与三星电子、SK海力士举行高管特别会议，并援引知情人士消息称，华为代表最近与三星电子、SK海力士同级别员工有过谈话，这是很平常的活动，而且没有高管参与。

　　今日，也有国内媒体报道称，SK海力士主动联系其并声明报道并不属实。尽管华为是三星和SK海力士重要客户，两家巨头却保持谨慎态度，可见目前敏感形势下各方都希望低调来往，不希望引起美方的注意，被迫在中美两大出口大国之间做出选择。

　　消息是否属实且不重要，一时间，却引起了业内对华为存储芯片等相关供应链的供应及备货关注。

　　近日，三星积极在国内投资建设，据Business Korea报道，三星电子已加派300名工程师，前往西安存储器芯片厂。此前，三星电子副会长李在镕视察西安厂，作出相关指引。

　　不难否认，在美国修改直接产品规则之后，全球供应商面向华为供货的压力越来越大。显然，三星和SK海力士在芯片生产中使用美国技术，但芯片是自行设计的，因此还没受到美国限制的直接影响。尽管存储芯片制造商目前或不受美国“禁令”的限制，但华为难免或会担心美方扩大其限制可能的风险。

　　毕竟，韩国的三星和SK海力士均为全球重要的存储芯片供应商。据ChinaFlashMarket最新数据，NAND Flash方面，三星今年第一季度市场份额达到32.5%，位列第一，SK海力士份额达10.8%，位列第五。而在DRAM市场，三星份额高达44.7%高居榜首，SK海力士以29.2%的份额排第二。

　　另据DRAMeXchange在周一刚发布的报告显示，三星一季度NAND Flash市场份额为33.3%，业务营收与环比增长1.1%。由于企业SSD的需求超过供应，第一季度全球NAND Flash产业营收环比增长8.3%。

　　由于两家韩国公司在全球范围内提供超过70%的DRAM存储器芯片，有被美国进一步“卡脖子”限供的风险。据悉，华为是三星和SK海力士的五大客户之一，每年花费巨资从韩国公司购买DRAM和NAND闪存芯片，华为需要建立其内存芯片库存其实也是刻不容缓的客观情况。

　　另一方面，近日也有消息传出华为寻求三星、联发科等提供手机芯片，能确保华为获得足够的手机芯片“备胎”方案。

　　不过，华为如果真的要采购，也不会十分顺利，三星可能会婉拒对华为供应相关芯片，毕竟在此领域三星与华为是竞争对手。但唇寒齿亡，限制不断升级将会损害华为等公司对手机零部件的需求。三星也会担心若不出手支援，从长期来看，将引起恶性循环。而鉴于美国禁令影响和相关人力资源投入，联发科等其他供应商估计也不敢“轻举妄动”。

　　至此，美方对华为的限制，仅是打压国内半导体产业的缩影，且有全方位扩散的可能。随着技术的发展，我国在部分芯片品类上已经自给自足，但在存储等品类上仍然存在短板、长期受制于人。

　　存储芯片是电子系统的粮仓，关乎数据的安全，一直都是不可忽视的关键领域，其市场规模足够大，约占半导体总体市场的三分之一，但目前无论是DRAM，还是Nand Flash、Nor Flash都呈韩日美垄断格局。

　　由于目前存储芯片中NAND、DRAM 国内自给率低，在存储芯片上的进口需求极高，严重对外依赖。这让国外厂商对价格有更多话事权，此轮不排除三星酝酿对存储芯片进行“策略性”涨价的可能。

　　美国的断供预期对我国芯片产业链将构成较大打击，不过缓冲期内也将促进国内的进口替代和国产升级。目前我国正加快发展国内存储IC产业，在内存制造基础设施上进行大量投资，并推进研发创新。据悉，国内第一家DRAM供应商长鑫存储已开始小批量生产DRAM芯片。

　　另外，鉴于当前中国大陆IC制造和技术起点偏低，随着采购先进半导体制造设备的难度加大，对国内未来数年的芯片需求自给自足方面带来相当大的挑战。

　　总的来说，美方扩大对华为的限制，华为若“拉拢”三星、SK海力士等韩厂突围，也是上乘之举，当中三星更为关键，因其在晶圆代工、手机芯片，以及存储器等关键领域都有建树，而三星近期加快西安投资，也让“联韩抗美”提供可能性。

　　而台积电、联发科等台厂可谓苦不堪言，倒是韩国厂商尤其是三星得利，若华为的基站业务受影响，三星抢占部分份额，手机芯片领域顺势扩大版图，晶圆代工业务也有机会受惠。

　　不过,韩国厂商也许都自身难保，韩国芯片行业的芯片制程，从设计、制造到封装，也依赖美国的技术，且有相当一部分占比，不可能完全舍弃美国技术。其存储芯片业务短期虽未受新禁令直接冲击，但不确定性持续升高，这将使韩国企业坐立难安，长期来说难免产生负面影响。