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  • 下游应用驱动,晶振市场回暖
    http://www.ic72.com 发布时间:2020-5-28 13:37:59

     

    随着TWS、IOT、5G手机设备等对于小型化和高频晶振产品的需求提升,晶振行业发展迎来新机遇。作为半导体核心基础原件,应用市场很广,主要应用领域在于消费电子、移动终端、车联网、通信设备等,任何与调频相关的设备都需要晶振,随着5G技术推进,设备对于蓝牙、wifi、定位、导航等功能的需求提升,小型化和高频晶振产品需求旺盛。

    目前,用于疫情防控的检测设备如红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计、远程医疗设备等各类医疗器械,都需要用到晶振。疫情之下,晶振需求急速增加,迎来一波小高峰。

    1  下游应用驱动,晶振市场回暖

    物联网经过多年的酝酿,随着5G技术商业化的临近,物联网产品的大规模应用也近在眼前。有市场便会有需求,随着物联网范围的不断扩大,伴随着物联网而生的NB-IoT技术自然受到众厂商的瞩目,更何况该技术还准备,预防可能出现的风险。

    1.1 全球石英晶振需求量逐年上升

    目前,我国电子信息产业的国际地位不断稳固和提高。《中国电子信息产业统计年鉴》数据显示,2018年我国电子信息行业销售收入为169027亿元,其中电子制造业收入规模达到105966亿元,出口金额为58931亿元,进口金额为41898亿元,市场规模(收入+进口-出口)为88933亿元。尽管2018年全球贸易局势错综复杂,消费电子市场疲软不振,但我国电子信息制造业通过结构调整和转型升级,走高质量发展之路,全国规模以上电子信息制造业主营业务收入仍逆势增长9.0%。

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    电子制造行业市场规模巨大,部分电子产品新老更迭迅速,对晶振需求较大。根据CS&A预测,2019全球频率元件产值为32-34亿美元,频率元件年销量190-210亿颗。

    晶振主要用于网络设备、消费类电子、移动终端、智慧生活、小型电子、资讯设备、汽车电子等领域,且不同应用领域所需要的晶振数量不同。比如,大型基站所需的晶振数量超过10颗,而小型基站仅需要1颗温补晶振。消费类电子产品所需的晶振数量大约4-5颗,而工业设备、汽车对晶振的需求则为数十颗。

    1.2 移动终端:预计2022年国内手机厂商对晶振需求量达35.2亿颗

    5G带动新一波换机需求。IDC预测,2019年全球手机出货量为13.7亿部(2019年出货预计同比减少2.2%),而国内手机市场占据约30%的份额。根据中国信通院数据显示,2019年国内手机市场总体出货量为3.89亿部,同比下降6.2%。虽然目前国内手机行业已呈现饱和状态,但2020年5G商用将带动新一波换机需求,国内智能手机市场有望回暖。

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    单个手机配置的晶振数量及价值不断提升。(1)按键手机中石英晶振仅需2-3 颗,分别为32.768KHZ 圆柱直插晶振、49S晶振和一款5032(5.0*3.2mm)贴片晶振;(2)4G智能手机则需配置约5-6颗晶振,分别为时间显示所用的为32.768KHz晶振,蓝牙模块上16MHz贴片晶振,数据传输所用的高频圆柱直插晶振,NFC模块中使用的13.56MHz贴片晶振,以及根据手机CPU运行温度进行变更频率的26MHz 温补晶振等;(4)5G手机预计要配置6-10颗晶振,首选方案为频率为76.8MHz或者96MHz、负载电容为8-12pf的小尺寸2.0*1.6mm晶振。单个手机配置的晶振价值量不断提升。

    根据草根调研及互联网公开资料进行整理,我们以单部低端3G手机的晶振需求为3颗、4G智能机晶振需求为6 颗、5G手机晶振需求为8颗计算,得出2022年国内手机厂商晶振总需求为35.2亿颗,市场规模约23.85亿元。

    1.3 资讯设备:电子计算机保持较高出货量,年晶振需求量约31亿颗

    国内微型计算机市场产能旺盛,支撑着上游晶体谐振器产业发展。根据国家统计局数据,2018年我国电子计算机产量为3.52亿台,微型计算机产量为3.07亿台。电子计算机继续保持较高的出货量,对频率元件需求旺盛。根据公开资料及市场调研得知,电脑主板中包含频率为14.318MHz的时钟晶振和频率为32.768KHz的实时晶振,另外显示器、摄像头、蓝牙、无线WIFI、声卡、硬盘、键盘各连接一颗高频晶振。按照每台计算机使用9颗石英晶体谐振器,每颗晶振平均价格为0.2元计算,微型计算机生产商每年总共需要约27亿颗晶体谐振器,所有电子计算机厂商每年则需要约31亿颗晶体谐振器,市场规模为6.2亿元。

    1.4 可穿戴设备市场:2023 年晶振需求量预计为8亿颗,TWS 景气度高企

    中国可穿戴设备市场规模近年快速增长。IDC数据显示,2018年我国可穿戴设备出货量为7321万台,同比增长28.5%;预计2023年,我国可穿戴设备市场出货量将达到2亿台的规模。我们假设,单台设备平均需要4颗晶振,预计2023年我国可穿戴市场晶振需求量约为8亿颗。

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    在可穿戴设备中,TWS耳机异军突起。各大手机厂商均看好其市场前景,纷纷将TWS耳机纳入标配产品。根据Counterpoint数据,全球TWS耳机出货量由2018年4季度的1250万迅速增长至2019年3季度的3300万,增速为164%。国内TWS耳机在2019年也开启爆发式增长,上半年销量已达到1764 万台,逼近2018年全年销量;零售额为57.9亿元,较2018年同期近乎翻倍增长。由于TWS耳机多采用半入耳式耳塞,佩戴方式相对松散,外部噪音容易进入。因此,采用晶振进行降噪成为TWS耳机的必选方案。在TWS耳机内,厂商一般选用体积小、高精密、低功耗的2520、2016贴片晶振。

    1.5 家电市场:每年对晶振的需求超过23.4亿颗

    根据统计局数据显示,家电市场(彩电、空调、洗衣机、冰箱)出货量每年均维持在较高水平。2018年彩电、空调、洗衣机、冰箱产量分别为2.04亿台、2.05亿台、0.72亿台和0.78亿台。家电产品对晶振微型化及精准度要求相对较低,一般选用千赫兹压电石英晶振或者陶瓷晶振。在不考虑其他类别家电的情况下,我们假设单台彩电需要8颗晶振,而单台空调、洗衣机及电冰箱需要晶振数量为2颗,则家电厂商每年对晶振的需求超过23.4亿颗。

    1.6 汽车电子:预计2020年全国车用晶振15.4亿颗

    汽车电子成为晶振主要应用场景。中国是汽车产销大国。根据中国汽车工业协会统计,2018年我国汽车累计销量为2808.06万辆,较上年同期基本持平。此外,汽车电动化、智能化、网联化趋势越来越明显,汽车电子渗透率逐步提升。我国汽车电子市场规模以超过10%的增速逐年增长,2019年已达到962亿美元。

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    汽车电动化带来元器件需求扩张,每部汽车需配置数十颗晶振。根据NDK 年报披露数据,低端车型配置10-20颗晶振,经济型汽车需要晶振30-40颗,豪华型汽车需要70-110颗。依据《智能网联汽车技术路线图》,2020年智能汽车新车占比达到50%;2025年智能汽车新车装配率将达到80%。我们以每部经济型汽车使用晶振30颗,智能汽车使用80颗晶振颗测算,预计2020年全国车用晶振达到15亿颗,到2025年增长至28.7亿颗。

    1.7 5G领域对晶振的需求

    2020年5G基站建设提速,对石英晶振的需求将会增加。石英晶振是5G技术中最核心的电子零部件,其作用是提供高端基准时钟信号以及接收传输信号。5G技术在各方面都要做到非常精准,仅普通的石英晶体谐振器并不足够支持5G的运转,必须额外搭载精度、稳定性要求更高的TCXO(温补晶振)、VCXO(压控晶振)、OXCO(恒温晶振)等产品。我们预计2020年后,有源晶振订单量会随之增加。


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